Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 в объеме 5 млрд рублей размещен полностью

На Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01. Выпуск в объеме 5 млрд рублей размещен полностью. Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. В ходе конкурса было подано 86 заявок на общую сумму более 8 млрд рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 6.85% до 7.15% годовых.

Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам конкурса, составила 7.00% годовых (34.71 рубля на одну биржевую облигацию). Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого — 7.00% годовых (35.29 рублей на одну биржевую облигацию). Ставки остальных купонов будут определяться банком после завершения размещения биржевых облигаций.

В состав синдиката по итогам размещения вошли:

Андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ».

Со-андеррайтеры: ОАО «АК БАРС» БАНК; АКБ «Вятка-банк», ОАО; ОАО «МДМ Банк»; ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; ОАО «Нордеа Банк»; ЗАО «Райффайзенбанк»; ООО «БК РЕГИОН»; ОАО «УРАЛСИБ».

Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в «Перечне внесписочных ценных бумаг» начнется 25 февраля 2011 года.

Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 был допущен к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 10 ноября 2010 года, идентификационный номер — 4В020102209В. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа — серий 09 (5 млрд рублей), 11 (5 млрд рублей) и 12 (5 млрд рублей). Облигации НОМОС-БАНКа серий 09, 11 и 12 торгуются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1,075 млрд долларов. Последний выпуск на сумму 400 млн долларов был успешно размещён в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году.

НОМОС-БАНК является универсальной банковской группой с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам девяти месяцев 2010 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 300,7 млрд рублей, собственный капитал увеличился до 42,2 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2010 года составила 5,5 млрд рублей.

Всего: 38
Показано: 1-20
Другие новости банка НОМОС-БАНК | рейтинги, отделения, адреса, телефоны, вклады, кредиты
10.12.2012
НОМОС-БАНК дарит подарочные сертификаты новым вкладчикам (подробнее…)
10.12.2012
НОМОС-БАНК повысил процентные ставки по депозитам в рублях (подробнее…)
21.02.2012
НОМОС-БАНК повышает процентные ставки по депозитам (подробнее…)
21.02.2012
«Национальное рейтинговое агентство» повысило рейтинг кредитоспособности Группы НОМОС-БАНКа до уровня ААА (подробнее…)
13.02.2012
НОМОС-БАНК предоставляет своим брокерским клиентам возможность самостоятельно совершать сделки на Валютном рынке ММВБ-РТС (подробнее…)
27.01.2012
Активы Группы НОМОС-БАНКа за 2011 год выросли на 27,4% (подробнее…)
26.01.2012
НОМОС-БАНК запустил программу лояльности для малого бизнеса (подробнее…)
23.03.2011
Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО НОМОС-БАНКа за 2010 год (подробнее…)
16.03.2011
НОМОС-БАНК запустил программу ипотечного кредитования (подробнее…)
24.02.2011
Новый состав Наблюдательного Совета НОМОС-БАНКа (подробнее…)
21.02.2011
НОМОС-БАНК совместно с партнерами проводит акцию «Февральские скидки» (подробнее…)
19.02.2011
НОМОС-БАНК погасил облигации серии 08 (подробнее…)
19.02.2011
Облигации НОМОС-БАНКа серий 12 включены в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ» (подробнее…)
03.02.2011
НОМОС-БАНК запускает акцию «Год за наш счет» по кредитным картам (подробнее…)
01.02.2011
НОМОС-БАНК запустил новый вклад «НОМОС-РАСТУЩИЙ ПРОЦЕНТ» (подробнее…)
20.01.2011
РосБР финансирует НОМОС-БАНК для увеличения кредитования малого бизнеса (подробнее…)
28.12.2010
НОМОС-БАНК запустил автокредит для малого бизнеса (подробнее…)
21.12.2010
НОМОС-БАНК заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской республики (подробнее…)
30.11.2010
НОМОС-БАНК подписал соглашение о сотрудничестве с Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (подробнее…)
24.11.2010
НОМОС-БАНК пополнил линейку потребительских кредитов новым продуктом «НОМОС-ХИТ» (подробнее…)
Всего: 38
Показано: 1-20

Полная информация по банку: НОМОС-БАНК | рейтинги, отделения, адреса, телефоны, вклады, кредиты

© 2013 BankStars.ru | рейтинги банков, отделения, вклады, ипотека, автокредиты, потребительские кредиты, кредитные карты. Все права защищены. bankstars@mail.ru
ИА "BankStars". Регистрационное свидетельство № ФС77-42313 от 11 октября 2010 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.